Уолтер Уайт, школьный учитель химии, узнал свой страшный диагноз - неоперабельный рак легких. Мужчину пугает его будущее и то, что его беременная жена и сын-инвалид останутся без денег. Уолтер принимает решение, которое полностью поменяет его спокойную жизнь. Герой арендует трейлер, берет бывшего ученика в помощники и принимается за изготовление метамфетамина. Уайт и Пинкман поначалу испытывали сложности из-за местных наркоторговцев и поисков сырья для товара. Но вскоре напарники справились с проблемами и наладили производство и продажу.