Шеф и Граф - возглавляют шайку «валютчиков» из южного городка. Семен Семенович Горбунков - скромный советский служащий поехал в зарубежный круиз, на котором плывет Граф. Цель валютчика - бриллианты, их нужно забрать в одном из восточных городков, спрятать в гипсе на руке и привезти обратно. Но все пошло не по плану, и в назначенном месте появился Семен Семенович, в результате чего бриллиантовый гипс наложили ему.