Борис работает учителем географии. У него есть сын Миша, с которым они сильно отдалились. Как-то раз Борис добавляет в друзья женщину по имени Надежда, и в процессе общения решает к ней приехать. Сын едет в путешествие вместе с ним. За время совместной поездки через всю Россию они выясняют причины своего отдаления друг от друга.