Царь собирается выдать свою дочь Забаву за единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Неожиданно она знакомится с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном. Вспыхивает взаимное чувство, вот только обоим предстоит пройти серьезные испытания на пути к своему счастью.