После неудачи при папском дворе немолодой Леонардо да Винчи отправляется во Францию по личному приглашению короля Франциска в надежде на свободу творчества и финансовую поддержку. Король готов простить художнику его рассеянность и странности. Вместе с французской принцессой Маргаритой де Неварр Леонардо ищет смысл жизни.